首创证券：政策基调微调，坚守改革投资主线
首创证券指出，随着稳增长任务的逐步淡化，货币政策将进入观察期，流动性宽松溢出带来的估值修复可能会告一段落，市场的走势将会更多聚焦在基本面因素。在配置方面，我们建议坚守改革投资主线，长期内配置受益于科创板开板带来的估值溢价、行业业绩拐点初现的计算机、国防军工、通信行业，同时在长期内配置受益于金融供给侧改革、市场需求提升的券商板块，短期内加配受益于增值税改革的 家电、汽车等制造业，主题投资方面关注国企混改。
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