岭南股份：重视文旅传媒资产的价值重估
光大证券指出，公司文旅传媒业务包括两个方向：1）“文化+”业务；2）旅游投资开发业务。文旅传媒板块主要子公司业绩扎实，且其独立上市预期有望带来价值重估。此外，PPP最坏时点已过，传统业务风险得到释放。维持前期盈利预测，预计公司19-21年归母净利分别为4.7/5.1/5.9亿元，当前股价对应19、20年PE分别为17.0x、15.6x。综合参考生态业务可比公司及传媒行业估值情况，给予公司20年20x目标PE，对应目标价6.60元，上调至“买入”评级。
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